香港上环-干海鲜市场的市场结构是什么?

抽象

香港干海鲜街

自19世纪以来,香港的干海鲜市场一直是当地著名的市场。每天仍有300多家商店竞争。乍一看这些产品,它们看起来完全一样。这使人们想知道这些公司在这种情况下如何能够竞争和生存,以及客户如何选择商店。这些想法导致了一个研究问题: 上环海味干货市场的市场结构是什么?

由于研究问题集中在海产品干货市场的特征上,因此将通过二级研究对市场结构特征进行文献综述,以便可以对与这些特征有关的主要研究数据进行分析。

对于基础研究,使用观察和访谈。由于整个区域内的商店太多,无法进行调查,因此选择了调查区域并通过地图进行了标识。通过随机选择该地区的27家商店进行价格调查,以调查商店如何定价产品。进行了与店主的访谈,以了解更多关于公司之间的竞争以及潜在的进入壁垒的信息。进行了客户调查,以了解与客户相关的功能是否有助于确定海味干货市场的结构。

将原始数据绘制到图表中。通过参考二次研究中调查的特征,对观察到的图表上的其他数据和趋势进行了评论和分析。调查显示,即使市场上有大量公司,这些公司仍主要依靠非价格竞争。产品被证明具有差异性。价格调查和访谈中的数据揭示了价格合谋的存在,进入门槛很高。这些发现表明,市场被最好地描述为具有寡头垄断特征的垄断竞争。

上环的海味干货市场自19世纪以来一直以出售海味干货而闻名。它位于德辅道西和附近的几条街道上(地图1中的红色圆圈)。在这个市场上,大约有300家商店出售海产品干货 (江夏,席琳,吉姆和平辉)。其中包括鱼翅,鲍鱼和牡蛎干等。对市场进行粗略的观察后,几乎所有商店都出售这些产品,而且它们看起来完全一样。

IB经济学鼓励学生用经济学理论评估现实生活中的问题。因此,在了解了公司的理论之后,它使人们更加了解了干海鲜市场的状况。整个市场占地很小,商店非常靠近。这意味着这300家商店彼此直接竞争。但是,它们似乎都出售几乎相同的产品。这导致了几个问题:

  1. 商店如何竞争?
  2. 客户为什么选择市场上的特定商店?
  3. 商店是否产生次正常 (也称为亏损。当总收入不能覆盖总成本 时发生。) ,正常(当总收入等于总成本时发生。) 还是异常利润 (当总收入大于总成本时发生)。

这使人们感到奇怪,所有商店如何能够生存和维持经营,这使这个话题变得有趣。

这些问题引发了一个研究问题,以评估该主题: 上环干鱼市场的市场结构是什么? 本文将重点介绍海鲜干货店如何运作,如何与顾客互动以及如何生存。

假设

根据市场的基本观察,将研究以下假设:

  1. 干鱼市场将 非常 像一个完全竞争的市场(简而言之就是拥有大量销售同质产品的公司的市场。有关详细定义,请参见次级研究。)结构如此之小,有300家商店。
  2. 顾客根据顾客的忠诚度和声誉来选择要重访的商店,但是如果其他商店以较低的价格出售相同的产品,他们会改变购买方式。
  3. 干鱼市场竞争的主要形式是价格竞争,因为产品似乎是相同的。

方法

将进行初级和次级研究。以下是有助于确定海味干货市场市场结构的二级研究清单:

  1. 市场结构文献综述
  2. 图书馆的书籍和出版物
  3. 互联网上有关干海鲜市场的文章
  4. 干海鲜店发布的广告

对于初级研究,将选择特定领域,因为市场太大而无法进行全面调查。在地图2上,红色轮廓区域是所选区域:学习领域

初步研究将部分通过观察进行。商店数量将计入该区域内。在大多数商店中,大约5种产品的价格会在大多数商店中记录下来,并会在该地区选择25-30家商店。

将进行调查和访谈。将调查50个客户。他们将被随机选择。这项调查的目的是调查购买海鲜干货时顾客的特殊行为,以及他们选择商店的原因。

至少会采访3位店主。访谈的目的是确定价格和非价格竞争的程度,进入/退出的难易程度以及行业的盈利能力。

将与批发商进行面谈,询问干海鲜产品的批发价格,以确定商店是否通过出售干海鲜获得了很多利润。

二级研究将用于备份一级研究中发现的一些数据。海鲜干店

数据研究与分析

二次研究-理论

有四种不同的市场结构,下面分别对它们进行说明和排列。竞争范围

在以下部分中,将研究四种市场结构的特征,然后通过调查来了解海味干货市场如何共享市场结构的特征。

完美竞争

  1. 大量的公司。
  2. 每个公司都无权影响行业。
  3. 他们都出售同质产品。
  4. 没有进入和退出的障碍。
  5. 消费者具有完善的知识 (消费者了解市场上商品和服务的价格变化,并且对价格敏感。)
  6. 这个行业的公司是价格接受者。如果他们提高价格,他们将由于客户的专业知识而失去客户。如果一家公司降低价格,它将无法获得足够的利润来维持营业。
  7. 从长远来看,只能获得正常的利润。

垄断竞争

  1. 产品具有差异性,因此公司可以使客户忠诚于它们。
  2. 公司数量相对较多。
  3. 每家公司都占有微不足道的市场份额,这不会影响行业。
  4. 进入和退出的障碍非常低。
  5. 公司在制定定价策略时不会考虑竞争对手的反应。
  6. 该行业产能过剩。他们总是生产低于生产效率的 (当边际成本等于平均成本时发生)。
  7. 公司通过广告或提高服务质量来寻找客户。
  8. 企业是价格制定者。
  9. 从长远来看,只能获得正常的利润。

寡头垄断

寡头垄断是一种市场结构,其竞争能力介于垄断竞争与垄断之间。以下是其特征 (Dobson和Palfreman 104-107)

  1. 市场由少数公司主导
  2. 公司出售相同或差异化的产品
  3. 存在严重的准入门槛
  4. 企业可以长期获得超常利润
  5. 这些公司对竞争对手的价格和产量变化做出反应
  6. 这些公司主要依靠非价格竞争,例如:a)价格勾结b)品牌推广以获得客户忠诚度c)吸引顾客的附加服务和促销

在本次调查中,未考虑垄断理论 (一家公司主导着价格制定者且进入壁垒高的市场)  ,因为预计干海鲜市场非常类似于完全竞争的市场结构。从光谱上看,干海鲜市场的位置是竞争频谱2

二次研究–背景信息

在图书馆里,只有几本书提到了干海鲜市场。同样,在互联网上,大多数网站都是关于街头旅游的。仅找到一份在线发布的报告。

该报告表明,这些公司在很大程度上依靠广告等非价格竞争来吸引客户。此外,该报告还说,由于高度的竞争力,海味干的价格往往是一个敏感的问题 (Conover和Dong)。这些是垄断竞争的特征。结果表明,干海产品市场与完全竞争并不相似。这导致调查向顾客和商店老板征求意见,以查看其是否与报告所建议的相符。

初步研究

基础研究

公司数量和规模

通过该区域内的计数,可以看到有121个干海鲜店。公司数量很大。这表明市场具有完全竞争或垄断竞争的特征。

右边的照片说明了街上干海鲜店的典型规模,该店很小,大约300-400平方英尺。对商店的实际规模进行的一项观察决定了他们一次可以拥有多少库存,这表明即使有一家公司拥有几家商店的机会,也没有一家公司主导这个行业。街景

产品种类

在大街上不同商店出售的产品,如干扇贝,鲍鱼和鱼翅,看起来非常相似。但是,许多产品来自不同的国家,例如日本和香港的牡蛎干。因此,产品与众不同。产品差异化是垄断竞争和寡头垄断的特征。海鲜干店

产品价格

记录价格很重要,因为它可以告诉您在不同商店中海产品的价格是否相似。整个区域分为9个区域。在每个区域中,无论其销售什么,都从该区域中选择三家商店。下面的地图显示了如何将街道分为9个不同的区域地区

数据绘制为条形图。图表的x轴编号为1-9,表示地图4上的数字。例如,地图上的A1为1。不同颜色的3个条形表示每个区域中的3个不同的商店。但是,某些区域可能没有3条,因为某些商店可能不出售这种类型的产品。以下是结果 (结果以HKD [$]为单位,海味干货的单位为每斤-传统的中国单位。)

图表1:大多数商店的鱼翅价格都差不多。只有两家商店以非常高的价格出售,分别比最低价格1480美元高出1200美元和920美元。在询问店主时,众所周知,鱼翅的售价分别为2680美元和2400美元。
图2:鲍鱼的价格似乎因商店而异。最低价格为7600美元,而最高价格为10500美元,相差2900美元。这可能表明22号日本鲍鱼毕竟不是同一产品。质量可能是一个问题,因为可以观察到,便宜的颜色颜色很暗淡,而昂贵的颜色看起来更亮。
图3:一家商店以$ 588的高价出售日本扇贝干,而另一家以$ 285的低价出售。如果省略这两个商店,那么干扇贝的价格在$ 320和$ 380之间。在询问店主时,售价为$ 588的干贝是一种特殊的干贝。至于价格为285美元的产品,店主说他们希望通过降低价格销售更多的产品。
图表4:只有10家商店出售日本牡蛎干。在这些商店中,最高价格为168美元,而最低价格为126美元。差额为$ 42。日本牡蛎干的价格似乎差不多。
图5:干虾的价格似乎差不多,除了三家商店分别以78美元和74美元的价格出售外。如果省略这三个商店,最高价格和最低价格分别为$ 98和$ 86,两者之间的差异很小。经观察,干虾的售价分别为74美元和78美元,可能看起来并不新鲜,因此可能并不新鲜。

价格调查总结与分析

显然,大多数产品在不同的商店中定价相似。但是,有些商品在不同商店的价格差异很大,例如日本鲍鱼。这是由于鲍鱼是一种特殊且昂贵的干海产品。沉先生说,特殊产品的价格各不相同(见附录B),这可以得到支持 。此外,价格可能会有所不同,因为某些商店仅出售高品质的昂贵干海鲜。另一方面,一些商店希望降低价格以清除多余的库存。不过,价格调查显示的趋势表明,该地区内干海鲜的价格相似。这些发现还表明,要么企业没有在价格上竞争,要么它们对竞争对手的价格变化迅速做出反应。


店主访谈

在采访中,店主被问及这个行业的一些事实。采访了三位店主。这样做的目的是查看某些店主是否以相同的方式回答相同的问题或以不同的方式回答。答复组织在附录A中。海鲜干店


店主访谈的总结与分析

所获得的数据来自2010年6月23日与沉先生,陈先生和陈女士进行的访谈 (请参阅附录B)。所有商店的老板都说,他们的大多数顾客都是回头客。这表明顾客对商店有忠诚度。同时,价格似乎并不是影响顾客购买的重要因素,因为沉先生和陈女士声称顾客对价格不是很敏感。所有这些因素表明,干海鲜市场中存在客户忠诚度,这是垄断竞争和寡头垄断的特征。

在谈论价格时,商店老板承认街上的价格非常相似。实际上,陈先生和陈女士说价格已经得到业界的认可。这意味着大量商店都参与了价格协议。这种做法是合谋性寡头垄断的一个特征,其目标很可能是使利润最大化。这个想法可以说明如下:

比赛图

正如价格调查中类似的定价所建议的那样,由于串通,几乎没有价格竞争。即使公司试图通过设定较低的价格在价格上进行竞争,客户也可能担心产品的质量可能较低,甚至是假冒产品。政府报道的消息证实了这一观点,该消息称,一些店主因在2010年2月以极低的价格出售假鲍鱼而被捕 (香港新闻处)。因此,没有一家商店的老板说更低的价格更好,尽管所有人都同意市场存在竞争。

除了价格竞争外,访谈还关注非价格竞争。在询问他们商店的独特卖点时,所有三个人都说他们没有。此外,他们没有付费广告或促销活动。

他们提到提供优质服务以赢得声誉和客户忠诚度是非价格竞争的主要形式。陈先生和陈女士说,他们依靠忠实的客户来推荐新客户。的确,除非经过煮熟才能品尝到其风味和质地,否则很难通过外观或气味来区分大多数干海鲜的质量。因此,客户对店主的信任很重要。可以看出,企业将如何依靠非价格竞争来获得更大的销售额。这是垄断竞争和寡头垄断的特征。

然而,正如沉先生所说,  “许多商店已经开业数十年了”,据信,老顾客已经回访商店已有多年了。老店倾向于建立声誉并与客户建立良好关系,因此声誉与老店相关。因此,这会导致进入壁垒很大,因为大多数新进入者根本没有声誉,客户几乎不会信任他们。因此,即使商店老板表示几乎没有任何政府规定开设商店,但长期的客户忠诚度和广告的无效性却阻碍了潜在的进入者。这可能解释了为什么业主认为商店的数量没有太大变化。同样,这表明很少有商店退出市场。这样一来,人们就可以推断出正在赚取不正常的利润,因为公司退出市场的动机更少。也,

此外,商店老板表示,如果商店要离开市场,将很容易清除库存。因此,完全没有沉没成本,也没有退出壁垒,这是完美竞争和垄断竞争的特征。

备用二级研究–竞争法

批发商访谈

采访批发商的目的是确定零售价和批发价差额的大小。如果商店是否在赚取不正常利润,这将提供一个总体思路。

批发商访谈的总结与分析

本节中讨论的数据均涉及2010年6月23日接受沉先生的采访 (请参阅附录C)。批发商沉先生给出了六种产品的批发和零售价格。结果如下:

表1:比较零售价和批发价
产品每斤批发价每斤零售价差异百分比(以批发价计)
干牡蛎(最便宜的)9011022%
日本干贝(最便宜)32036012.5%
22’日本鲍鱼4800560016.7%
金山鱼翅6-7”1400170021.4%
来自泰国的8A干虾729025%
澳大利亚海参65080023.1%
平均价格差异20.1%

从表1可以看出,零售商至少将价格提高了12.5%。平均而言,零售价格比批发价格贵20.1%。如此大的差异可能是价格合谋造成的,因此商店可以赚取更多利润。这就是Chan先生建议该“行业非常有利可图”的原因 (请参阅附录B)。从长远来看,可能会获得异常利润,这是寡头垄断的特征。如果知道商店的支出,这种估计将更可靠。但是,所有商店老板都拒绝显示其财务报告。

客户调查

在目标区域对54位客户进行了调查。根据访问结果设计了7个问题,并询问了他们的习惯和更昂贵的鲍鱼的可能的交叉价格弹性(XED)  (产品A的需求量对产品B价格变化的响应) ,和便宜的产品,鱼翅和牡蛎干。

在调查期间,可以观察到,大多数被调查的客户年龄较大,其中大多数年龄在50至60岁左右。很少看到年轻人购买干海鲜。

总结和分析客户调查

看来有87%的顾客只在1-3家商店购物。69%的顾客在购买干海鲜时会不断地重新造访同一家商店。这表明客户忠诚度很高。由于他们忠于某些商店,因此大多数人都不容易转换购买的商品。对于接受调查的三种海产品,如果价格降低10%至20%,则超过50%的顾客愿意购买其他商店的海产品,这是价格变动的很大百分比。这表明

相对缺乏弹性的XED。一个商店中的较便宜产品不一定可以替代其他商店中的相同产品。这就是商店老板说价格变动不会改变顾客购物的原因。此外,其中有76%对海味干的价格不敏感。这表明客户没有完善的知识。以上所有要素都是垄断竞争和寡头垄断的特征。

51%和37%的人分别认为质量和信誉很重要,这意味着除非信誉良好,否则客户不会在质量无法保证的随机商店购物。同时,有81%的客户认为付费广告是最不重要的因素。因此,完全没有声誉的新进入者将很难与拥有许多忠实客户的老商店竞争,因为这对他们进行广告和促销产品来吸引顾客是无效的。这可以被视为进入市场的高障碍,并且支持寡头垄断。

总而言之,顾客调查表明,如果一家商店想要吸引顾客,他们将需要出售优质的海味海鲜并享有良好的声誉。最终,这将赢得长期的客户忠诚度。此外,只有8%的客户认为价格具有影响力。这些发现表明,非价格竞争在行业中扮演着重要角色。这些要素是垄断竞争和寡头垄断的特征。

结论

结论将首先涉及提出的三个假设。

假设1指出市场处于完全竞争中。这可以由市场上大量的公司以及没有任何一家公司主导行业这一事实来支持。同时,退出的壁垒很低。但是,这些也是垄断竞争的特征。

实际上,更多证据表明市场处于垄断竞争中。价格调查表明,企业可以改变价格,因此企业就是价格制定者。产品调查显示,由于不同商店中的海产品质量可能不同且来自不同国家/地区,因此产品略有差异。客户忠诚度还解释了为什么客户调查显示客户没有获得对市场的全面了解。

市场表现出寡头垄断的特征。公司之间类似的定价和与店主的访谈表明,价格勾结是一个重要的证据。由于客户忠诚度与旧商店相关,因此新公司几乎无法吸引任何客户。这是进入的巨大障碍。这也表明企业主要依靠非价格竞争。参照批发商提供的数据和与店主的访谈,可以估计并暗示从长期来看可以赚取不正常的利润。因此,假设1几乎被拒绝。

假设2指出客户忠于某些商店,但他们根据价格购物。即使数据显示大多数客户忠于商店,他们也不会根据价格更改购买。首先,由于知识不完善,它们对价格不太敏感。其次,他们也倾向于以合理的价格去商店,因为他们担心较低的价格意味着干海鲜的质量较低。因此,假设2被部分接受。

假设3指出,干海鲜市场竞争的主要形式是价格竞争。数据显示,商店主要依靠声誉来赢得顾客的忠诚度。价格勾结导致干海鲜的价格相似。因此,假设3被拒绝。

调查中的发现已证明大多数假设是错误的。该市场与完全竞争的市场并不十分相似。从频谱上看,市场将处于:

关于研究问题:“上环干鱼市场的市场结构是什么?” ,干海产品市场类似于具有寡头垄断特征的垄断竞争市场。

如此令人惊讶的结果表明,理论由于其复杂性而无法在实践中解释市场。鉴于这条街是香港非常著名的一条街,很少有关于商店如何在干海鲜市场上营业的信息被发布,这也令人惊讶。关于这条街的几乎所有公开信息都与旅游业有关。即使有已发布的报告,它也与某些主要研究数据不匹配。如果仅进行二次研究,也许永远不会发现关于价格的串通协议。这强调了本报告的重要性。

需要考虑的问题

在研究过程中,提出了三个问题,这可能会对干海鲜产业的市场结构产生影响:

2.从客户调查和与店主的访谈中获得的数据可以看出,大多数客户都是老顾客。这表明年轻人对干海产品的购买不多。将来,如果老一辈走了,企业将如何吸引年轻客户并生存呢?

调查的局限性

只有3位店主愿意接受采访。在某些情况下,一个店主可能会有偏见。例如,陈先生声称市场竞争激烈,而其他人则认为竞争不是很激烈。如果可以采访更多的店主,则所获得的额外信息可以使数据更可靠。

根据陈先生的访谈以及批发价和零售价的比较来估算异常利润。为了得出这样的结论,假设陈先生没有夸大利润水平,而商店的支出总是可以由收入支付的。因此,利润的估计可能不可靠。如果提供更多的时间,则可能会找到愿意显示其财务报告的店主,这将使干海鲜市场在多大程度上有利可图。

由于时间限制,价格调查仅限于五个样本产品,其大小不足以代表所有产品的价格。因此,如果可以调查更多的产品价格,它将进一步确认价格是否相似。

产品的低XED的估算是基于产品的模拟价格,这是假设的。因此,它可能并不代表客户对价格变化的真实反应。如果时间允许,最好在价格变动后等待并调查商店中所需数量的变化,以计算产品的XED。

最后,目标区域只是市场的一部分。它可能无法完全代表整个市场的特征。